中国船舶重工股份有限公司关于实施“重工转债”赎回事宜的公告

转债信号:113003         转债缩写:重工转债

                     中国1971船舶重工备有有限公司

在四周完成“重工转债”挽回商定的公报

    本公司董事事会及总体董事保证人本公报情节不存在什么都可以虚伪记载、给错误的劝告陈

国务的或重要人物投下,情节的真理、正确和完整性承当分离地和共同责任。

重要情节激励:

挽回完全符合日期:2014年11月28日

挽回价钱:元/张(含比较期利钱,眼前的利钱是上税的。

挽回款发给日:2014年12月4日

挽回完全符合日期次一买卖日(2014 年 12 月 01 日)起,“重工转债”将中止交

放宽换股;在提早挽回吃光后,“重工转债”将在上海贴壁纸买卖所摘牌。

    中国1971船舶重工备有有限公司(以下缩写“公司”)的股自 2014 年 09 月

05 日至 2014 年 10 月 24 日陆续 30 个买卖不日有 15 个买卖日(2014 年 9 月

29 日至 2014 年 10 月 24 日)清算价钱不在昏迷中公司“重工转债”比较期转股价钱

(元/股),完成2013年度利润分派阴谋,2014年6月30日调解后

替换价钱的130%,按照公司可替换使结合招股说明书,首

次级可替换使结合挽回条目。公司第三届董事会第七次代表大会

回“重工转债”的账单,决议行使公司可替换使结合提早挽回权,对“挽回完全符合日期”

完全符合在册的“重工转债”整个挽回。

现按照《贴壁纸发行必须使用的》、上海贴壁纸买卖所上市法律

可替换公司招股说明书的涉及规则,向主宰重工业推荐挽回相互关系商定

可替换使结合富国人公报列举如下:

    一、挽回条目

可替换公司招股说明书切中要害有合格证书挽回条目:

这次发行可替换使结合转股某一时代的,假定公司的备有跑到

少十五的买卖日的清算价钱不在昏迷中比较期转股价钱的 130%(含 130%),公司有

挽回整个或使分裂还没有替换的可替换使结合。任一计

在计息年度,公司可在挽回合格证书后挽回,责任乍挽回,利钱年

不再挽回。

目前的应计利钱脸色为: IA=B×i×t/365

IA :比较期应计利钱;

B:可替换使结合富国人挽回的总面值;

i:指本年内可替换使结合的票面利息率;

t:指应计利钱天数,即上一个付息日至

数字(头责任尾)。

假定在前述的买卖中产生了翻盘股的价钱调解,调解前买卖日

折算价钱及前清算价计算,按照调解后的替换价和清算价

格计算。

    而且,当这次发行的可替换使结合面值总计不足,1000万元,公司董事

委员会有权决议挽回整个可替换使结合。。

    二、这次可替换使结合挽回的涉及事项

(一)挽回合格证书的完成

公司股自 2014 年 09 月 05 日至 2014 年 10 月 24 日陆续 30 个买卖不日

有 15 个买卖日(2014 年 9 月 29 日至 2014 年 10 月 24 日)清算价钱不在昏迷中“重

目前的替换价钱(人民币元/股),完成2013年度利润分派阴谋,自 2014

年 6 月 30 日表演调解后替换价钱的130%(即  元/股),按照公司的

使结合替换招股说明书的规则,已满足的“重工转债”最初发现可转换债券的挽回

合格证书。

(二)挽回完全符合日期

这次挽回反对为 2014年11月28日收盘后在中国1971贴壁纸完全符合结算有限责任公

司公司(以下缩写“中登公司”)完全符合在册的“重工转债”的整个

富国人。

    (三)挽回价钱

按照公司整理中在四周提早挽回的商定,挽回价

箱子元/件。

比较期应计利钱计算脸色为:IA=B×i×t /365

       IA:比较期应计利钱;

       B:指持一些待挽回可替换使结合的面值总计;

       i:指本年内可替换使结合的票面利息率;

       t:指应计利钱天数,即从上一个付息日(2014 年 6 月 4 日)起至本计息年

度挽回日(2014 年 12 月 1 日)止的现实日历天数字(头责任尾)。

比较期利钱 IA=B×i×t /365= 100×1%×180/365= 元/张。

境内自然人围攻者减薪(规章费率:20%,现实挽回价钱为

张(纳税后),QFII消耗精力(规章费率10%,公司代扣后的现实挽回价钱)

箱子元/件,境内机构围攻者,公司不代扣所得税,现实挽回价钱为

张(纳税后挽回价钱以中弘同意的价钱为准。

(四)挽回顺序

公司将在指定的的B中级的上颁布重工业转变

倾向挽回注意到反正3次,注意到“重工转债”富国人涉及这次挽回的各项事项。

当公司决议表演全额挽回时,在挽回完全符合日期次一买卖日(2014 年 12 月

01 日)起主宰在中登公司完全符合在册的“重工转债”将整个被解冻。

挽回后,公司,在中国1971证监会指定的的中级的上颁布挽回比分并完全符合

挽回对公司的冲击力。

(五)挽回付款破除日:2014年12月4日

本公司将付托中登公司经过其资产清算体系向挽回日完全符合在册并在

上海贴壁纸买卖所各部件惠顾了指定的买卖的富国人派发挽回款,同时记减富国

人相当的的“重工转债”数额。已惠顾片面指定的买卖的围攻者可于发给日在其指定的

的贴壁纸贩卖部提取挽回款,未惠顾指定的买卖的围攻者的挽回款

管,指定的买卖后分派。

(六)交放宽换股

    挽回完全符合日期次一买卖日(即 2014 年 12 月 01 日)起,“重工转债”将中止

交放宽换股。在提早挽回吃光后,“重工转债”将在上海贴壁纸买卖所摘牌。

    三、门路信息

门路机关:中国1971船舶重工备有有限公司董事事会办公楼

门路电话:010-88508596

    格外地公报。

                                        中国1971船舶重工备有有限公司董事事会

2014年10月28日