600004:白云机场公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告_白云机场(600004)股吧

公报日期:2016-02-26

有价证券编码:600004 有价证券简化:可以 公报号:2016-011

广州新白云国际飞机场使加入有限公司

有议论余地的发行的公司票据发行安排

迅速的性预告

广州新白云国际飞机场使加入有限公司董事会及囫囵董事包管本公报使满意不存在若干虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大降下,然后其使满意的可靠性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

广州新白云国际飞机场使加入有限公司(以下简化“发行人”、“公司”或“可以”)有议论余地的发行可替换公司票据(以下简化“白云转债”或“可调换公司债”)已购置物柴纳有价证券人的监督支配委任(以下简化“柴纳证监会”)证监批准[2016]54号文赞同。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已见报在2016年2月24日的《柴纳有价证券报》、《上海有价证券报》、有价证券时报。包围者亦可到上海有价证券市税(以下简化“上缴所”)网站()查询募集说明书全文及这次发行的相关性材料。该成绩的发表安排列举如下所示。:

这次共发行人民币35亿元白云转债,每张面值100元人民币。,按面值发行。这个成绩相当于3。,500万。

这次发行的白云转债向发行人在截止过户日期收盘后注销在册的原A股股票同意者执行最早的有理数,最早的有理数后用天平称局部(含原A股股票同意者废最早的有理数局部)采取网上向群落包围者经过上缴所事务处理零碎出售与网下对机构包围者有理数发行相结合的方法举行,若署名缺乏35亿元的局部则由承销品在市场上出售某物团用天平称经营保险业。

原A股股票同意者最早的有理数后用天平称局部网下发行和网上发行预安装的发行数鱼鳞为80%:20%。如网上向群落包围者出售申购与网下申购数累计积和超越原A股股票同意者行使最早的有理数后多余的的这次发行的可调换公司债数,原股票同意者最早的紧握全额使加入,发行人和主承销品在市场上出售某物商将有抵消和在线在市场上出售某物公关。、网上下的实践推销制约,本着网上开价发行中签率和网下有理数鱼鳞关于划一的基谐波的决定终极的网上和网下发行数。

原A股股票同意者可最早的有理数的可调换公司债数为其在截止过户日期收盘后注销在册的同意发行人A股使加入数按每股有理数元可调换公司债的鱼鳞,基础1,000元/手到户数,每1手紧握单位。。原股票同意者的最早的安顿是经过,涂编码为704004。,有理数简化为“hg0088”。原A股股票同意者网上最早的有理数转债可署名数缺乏1手的局部本着严格算法基谐波的取整。

原A股票同意者可以染指事前分派。,你也可以染指紧握用天平称后的最早的级P。

机构包围者的每个制造网下申购的最大值为2万手(2,000万元),超越2万手(2,000万元)的只得是1,000手(100万元)的积分倍,申购的最大值为2,800,000手(28亿元)。

拟染指网下申购的机构包围者应按本公报的请求,完完全全地填写《广州新白云国际飞机场使加入有限公司可替换公司票据网下申购表》,并预备相关性材料。染指网下申购的机构包围者只得在网下申购日2016年2月26日(T日)15:00前足额向主承销品在市场上出售某物商指派账断流器申购贺礼,同时向主承销品在市场上出售某物商发送申购表等指派提供免费入场券,应确保申购贺礼于当天(T日)17:00前汇至主承销品在市场上出售某物商指派账。未按规则即时交纳贺礼或交纳的贺礼缺乏均为无效申购。

普通群落包围者经过上缴所事务处理零碎上网上发行。网上发行申购编码为“733004”,申购简化为“白云发债”。每个账最小署名单位为1手(10张,1,000元)。

每个账申购最大值为700,000手(70,000万元),踏过局部为无效申购。

这次发行的白云转债不设同意期限度局限,包围者购置物有理数的白云转债上市首日那就够了市。

一、原A股股票同意者最早的有理数

原A股股票同意者可最早的署名的可调换公司债数为截止过户日期(2016年2月25日)收盘后注销在册的公司A股使加入数乘以元(即每股有理数元面值的可调换公司债),再按每1,000元替换为1手,网上最早的有理数缺乏1手的局部本着严格算法取整。原A股票同意者可以染指事前分派。,你也可以染指紧握用天平称后的最早的级P。

发行人持续存在总公道1,150,000,000股,按这次发行最早的有理数鱼鳞计算,原A股股票同意者可最早的有理数的可调换公司债最大值完全的为3,499,450手,约占这次发行的可调换公司债完全的的。

带着公司股份股票同意者广东省飞机场支配集团有限公司接受报价署名1,400,000手(140,000万元)可调换公司债。

原A股股票同意者的最早的有理数经过上缴所零碎举行,涂编码为704004。,有理数简化为“hg0088”。网上最早的有理数工夫为2016年2月26日(T日),在上缴所事务处理零碎的正规军市工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00举行。
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