青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告|债券|青岛金王|发行人_新浪财经

  申报

东莞保障分配物分配物有限公司(以下省略“东莞保障”)编制本空话的实质及传达均来源于发行人外面的颁布的《青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司2016年度空话》等互插空旷传达透露提出与第三方媒介的期的专业启发。东莞保障未孤独达到最低点互插提供和INF,它责任心实质和传达的现实。、无论哪个保障或责任心的精密和完整性。。

本空话不方法金融家的举动提议。,金融家应对互插事项作出孤独判别,本人不应将本空话的无论哪个实质作为赞成或STA。。在无论哪个处境下,金融家争辩本空话作出的无论哪个举动或忽略。,东莞保障不负无论哪个责任心。

  第一章 公司票据概述

  一、发行人命名

  中文命名:青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司

  英文命名:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  二、认可提出和认可使均衡

  这次公司票据业经中国1971保障人的监督能解决任命证监答应[2012]1613号文赞同空旷发行,公司可发行费在表面之下2亿元的国库券。。

2012年12月19日至12月21日,青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司(以下省略“发行人”、“公司”或“青岛巨型的王”)成发行2亿元2012年公司票据(以下省略“12金王债”、为了使结合

  三、使结合的次要条目

  1、使结合命名

  青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司2012年公司票据。

  2、使结合加密

使结合加密为112141。

  3、发行生水垢

发行使结合本利之和2亿元人民币。。

  4、发行提出

  青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司。

  5、使结合限期

使结合的限期为5年。,使夭折日期为2017年12月19日。。

  6、使结合货币利率

使结合的息票率是,集中在使结合限期的前3年。发行人有权举起票面货币利率的,未被回售分离使结合存续限期后2年票面年货币利率为使结合存续限期前3年票面年货币利率加上调基点,使结合限期2年后集中。假定发行人缺少行使举起息票货币利率的右边,到期后2年,息票货币利率缠住物不变式。。使结合货币利率不得超越国务院规则的。

  7、利钱归还的限期和方法

扩音机货币利率单利运用,要不是赢利,超期缺少那个利钱。。某年级的学生付一次利钱,还款,最终的一次利钱偿还连同偿还的基金一齐偿还。。每年利钱偿还不偿还利钱。,基金在基金报应日缺少那个利钱。。

  8、付息、兑付方法

使结合利钱和利钱偿还将争辩货币利率计算。,本息偿还方法及那个详细改编乐曲。

  9、发行人货币利率的选择:

  发行人有权确定条件在这次使结合存续期的第3岁末上调这次使结合后2年的票面货币利率,修长的广袤为0至100个基点(包孕元素等于)。,1的基点是。发行人将在利钱偿还新来秒十张市日。,在中国1971证监会任命的份上市的公司传达透露海量媒体数据上号在起作用的条件上调这次使结合票面货币利率与上调黄纬的公报。发行人不行使货币利率的右边,则这次使结合后续限期票面货币利率仍抚养原型票面货币利率不变式。

  10、金融家平均估价选项:

发行人就条件举起息票货币利率收回布告。,金融家有权选择在这次使结合的第3个计息年度的付息日将持相当这次使结合按面值整个或分离回售给发行人。金融家选择将缠住持相当使结合整个或正常的推销给发行人。,表达应自T日起5个任务日内停止。。使结合保持不变人在鉴定后不克不及返乡。,公司票据的总费将被解冻。。假定金融家行使回购的选项,第三息年度报应日为再卖日,发行人将由于RE公司达到去义卖买东西和偿还任务。。假定金融家缺少流露,则论点持续保持不变这次使结合并承兑发行人在起作用的条件上调这次使结合票面货币利率及上调黄纬的确定。

  11、打包票处境

这种使结合是无打包票使结合。。

  12、发行时的信誉评级

彭元信誉评价分配物有限公司的分解的评价,发行人的次要信誉评级为AA。,该使结合的信誉评级为AA。。

  13、轨道额定值

在使结合的限期内,彭元信誉评级将反正每年一次正式发给。。

  争辩2017年5月25日鹏元商业信誉评价分配物有限公司期的《青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司2012年2亿元公司票据2017年后面的信誉评级空话》,公司的长久的信誉评级高达AA。,该使结合的信誉评级高达AA。,评级预言缠住物波动。

  14、保举人、主承销品销售商、使结合受命干事:

东莞保障分配物分配物有限公司。

  15、募集资产用功

这笔使结合筹集的资产是从发行本钱中结论的。,数亿一元纸币用于归还岸覆盖。,使最优化公司过失体系,过剩资产重新装满公司营运资产,举起公司资金资格。

  16、上市改编乐曲

该使结合已在深圳保障市所挂牌上市。。

  17、赋税进项指明

争辩情况互插税法、法规的规则,金融家对该使结合的应纳税的额由金融家承当。。

  秒章 2016年度发行人经纪资格及财务资格

  一、发行人的基本处境

  中文命名:青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司

  英文命名:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  法定代理人:陈素彬

  份上市市所:深圳保障市所

  份省略:青岛巨型的王

  份加密:002094

  流露资金:37,万元

  流露地址:青岛即墨青岛环保工业区

  操作地址:青岛市崂山区香港东路195号上实心T3楼15、16层

  邮递区号:266071

  联系电话:0532-85779728

  传 真:0532-85718686

  互联网达到工作关系网址:

  信箱:stock@

  经纪广袤:时新多聚物基综分解的旧烛光事件的的配备、制造、去义卖买东西及互插技术通敌、技术顾问工作;制造、玻璃生利去义卖买东西、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、固体石腊、蜡油、模仿蜡及互插买卖、机械装置及附件、家具饰品、洗涤剂沐浴用品、美发剂化妆用具出发、一家的清洁用品、分解香料、精油及其互插买卖。(依法赞同的规划),商务使忧虑可以在互插的认可后停止。。

  公司沿革:发行人原始名青岛金海书刊上的图片分配物有限公司(参阅)。Jinhai术语是青岛门神公司确立或使安全的外商独资同行。,1998年10月20日组织形式变化为中外合资经纪同行。2001年4月,中华人民共和国外面的交换经济通敌两个字母 认可提出,Jinhai技术外面的商覆盖分配物分配物有限公司的侵袭,并更名为青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司。

2006年11月2日,中国1971证监会下发《在起作用的赞同青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司宁愿空旷发行份的布告》(证监发行字〔2006〕132号),赞同发行人发行不超越3600万股新股票。2006年12月4日发行人向社会空旷发行了人民币合法权利股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人份在深圳保障市所中小同行板上市,份省略为青岛巨型的王,份加密是002094。

短暂拜访2016年12月31日,公司总资源为377,245,234股,在那里面321个,841,无限的事物发行量影响发行量股620股,占比,55,403,限定推销614股,占比。青岛巨型的王国际经过分配物有限公司是本公司的桩股票持有者,公司正好缠住权,嘉禾美资产能解决分配物有限公司是秒大股票持有者,公司正好缠住权。陈素彬大夫保持不变佳和美资产能解决分配物有限公司40%的股权,经过青岛巨型的王集团分配物有限公司把持青岛巨型的王国际经过分配物有限公司的股权。公司的现实把持偿还陈素彬。

  二、2016发行人的经纪处境

2016全球经济布置使人困惑的,中国1971经济进入新变态,它也正视着大量的故障和应战。,面临复杂的经济形势,公司环绕新的主业实行新的战术,使掉转船头过渡周期的安静的过渡。公司出力克制义卖竞争加深引来的不顺侵袭。,在正面空缺的职位化妆用具新主业和波动开展蜡炬香薰原型事情敬意都取慢着良好的业绩,2016年度总进项237,万元,与头年同期性比拟增长;营业赢利23,万元、赢利本利之和24,万元、净赢利19,万元,分开与头年同期性比拟增长、、。

  1、同行进项方法

  单位:元

  ■

  2、公司营业进项或经纪赢利 10%多个同行、买卖或地面处境

  单位:元

  ■

  外销义卖敬意,公司次要的外销义卖对蜡炬及互插生利的消耗执业和消耗调式在必然的刚性需要的东西,微观经济波动的侵袭绝对较小。。这使得公司的次要退出义卖有些人刚性需求。,2016年度同比增长2015。2017,公司最大限度地使用其详述与生长和设计优势。,蜡炬生利及新事件的蜡炬生利的详述与生长,在原型的依据更远的使最优化术语流程,在那附近减轻买卖本钱,举起义卖竟争最大限度的。

  外销义卖敬意,一敬意,依托公司的香薰蜡炬等互插气派处置、棘手的的优势和那个小瘤技术,与中外著名化妆用具同行通敌,香薰蜡炬的代替动词、精油等调式香薰买卖为小瘤去义卖买东西P,它还包孕正好表面DOM的化妆用具晚期的去义卖买东西达到工作关系。,助长国际晚期的批发义卖长期性增长。另一敬意,在把持经纪风险的预先处置下,持续使用公司在紧握击中要害可怕的讲价钱最大限度的、与供应者达到良好的学术奖金、大生水垢紧握的优势及那个利于元素,稳步开展公司的石油交换事情,争辩开展特赞修长的石油交换生水垢,举起有益最大限度的。晚近,跟随中国1971人民事件经历水准的举起,格外住户消耗举动从根底型向,作为经历修饰和围绕污染买卖的蜡炬是Expe,估计国际需要的东西出现稳步增长态势。,2016年度大幅增长2015前文。在此背景幕布下,跟随公司去义卖买东西调式的创始,公司将专注于规划生长。,增强小瘤目的客户的生长,正面领会客户需要的东西、竞争者和促销发射,扶助客户设计买卖、买卖赴与去义卖买东西发射放下,使掉转船头公司定单的长期性增长,使公司的主营事情有良好的开展留空隙。。

  三、2016年度发行人财务资格

  2016年,公司使掉转船头总进项237,万元,与头年同期性比拟增长,在那里面外销进项与头年同期性比拟增长,外销进项与头年同期性比拟增长;营业赢利23,万元,与头年同期性比拟增长;赢利本利之和24,万元,与头年同期性比拟增长;净赢利19,万元,与头年同期性比拟增长。

  1、资产资格

2016岁末资产使泛滥率为158。,万元,年首加法38,万元,同比增长。在那里面,钱是57,万元,年首加法12,万元,同比增长。应收票据学分廉价出售的图书为38,万元,年首加法10,万元,同比增长。预报应为18,万元,年首加法5,万元,同比增长。份廉价出售的图书为32。,万元,年首加法7,万元,同比增长。那个应收票据学分廉价出售的图书为4。,万元,年首加法1,万元,同比增长。

2016岁末非使泛滥资产廉价出售的图书为129,万元,年首加法58,万元,同比增长。在那里面,集中资产廉价出售的图书为16,万元,年首时超越一百万元,同比增长。扩展规划均衡3,万元,年首时超越一百万元,同比增长,次要原因是公司包装插的扩展。。长久的股权覆盖25,万元,年首加法2,万元,同比增长,次要原因是合资同行的加强覆盖。。

  2、过失资格

2016岁末公司债务本利之和为96。,万元,年首不到15,万元,同比衰落。2016岁末资产债务率,资产债务率在岁末时衰落了本人百分点。。

2016岁末该公司的使泛滥债务为77。,万元,年首不到10,万元,同比衰落。在那里面,短期专款23,万元,年首不到20,万元,同比衰落,次要原因是保障了这一时间的增加。。周旋票据为6咚咚地走,万元,年首不到5,万元,同比衰落,次要原因是岸承兑票据的增加。。周旋学分廉价出售的图书为11。,万元,年首不到5,万元,同比衰落。预收定金廉价出售的图书为4。,万元,年首不到3,万元,同比衰落。其余者廉价出售的图书为3,万元,年首不到10000元,同比衰落。

  3、合法权利资格

2016岁末拥有企业者合法权利本利之和为192。,万元,年首加法111,万元,同比增长。2016年度公司达到发行分配物及偿还现钞采购资产并募集交配资产,收买广州100%股权和上海40%股权,公司向Zhan等5个自然人发行的分配物数,205,502股,公司向假设的金融家发行人民币合法权利股27,123,112股,群落55股新股票,328,614股,发行前群落321股,916,620股,这次发行后的份本利之和为377。,245,234股。

  4、经纪效果辨析

  2016年,公司使掉转船头总进项237,万元,营业赢利23,万元、赢利本利之和24,万元、净赢利19,万元。退出事情进项同比增长;国际去义卖买东西进项同比增长。2016年度覆盖进项4,万元,使均衡加法到2015。

  5、现钞流量辨析

  2016年公司经纪使忧虑产生的现钞流量净数为万元,年首增加25,万元,年复一年增加。次要原因是公司采购合意的人。、工役制偿还击中要害现钞加法;覆盖使忧虑产生的现钞流量净数为-37。,万元,年复一年增加20,万元;筹资使忧虑产生的净现钞流量为55。,万元,年复一年加法。

  第三章 发行人募集资产的运用

  一、公司票据融资

公司票据的发行在2012年12月21日完毕。,结论结论中央给地方的拨款后,该使结合的净进项,700万元恢复到发行人任命的岸导致。。一间专业性劳务公司会计公司(特别普通打伙儿)对这次使结合募集资产到位处境期了国浩验字[2012]304C281号的验资空话。2013年2月4日,青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司2012年度公司票据(保障省略:12金王债;深圳保障市所挂牌保障加密112141)。

  二、公司票据募集资产的现实运用

  争辩发行人公报的“12金王债”募集说明书的互插实质,发行人拟将“12金王债”募集资产结论发行费后整个用于归还岸覆盖及重新装满营运资产。

  短暂拜访 2016 年 12 月 31 日,这项使结合筹集的整个资产都已使完满。。

  四分之一的章 使结合保持不变人降神会

  2016年度,发行人不用召集使结合保持不变人降神会。,无使结合保持不变人降神会。

  第五章 公司票据的利钱偿还

  “12金王债”于2012年12月19日正式起息。使结合利钱每年从利钱日偿还一次。,趣味的合拍是12月19日从2013到2017。。在法定假期或发薪日的处境下,以后推误卯第本人任务日。;缺少那个利钱偿还利钱。使结合使夭折日期为2017年12月19日。,基金和最终的利钱的偿还。在法定假期或发薪日的处境下,第本人任务日过后,在推延拨准的快慢,缺少那个利钱被加到报应项中。。

2016年12月19日,发行人按计划足额偿还了自2015年12月19日至2016年12月18日拨准的快慢的利钱。

  直觉章 这次公司票据轨道额定值

  争辩鹏元商业信誉评价分配物有限公司于2017年5月25日期的《青岛巨型的王工业化学分配物分配物有限公司2012年2亿元公司票据2017年后面的信誉评级空话》,鹏元商业信誉评价分配物有限公司经过对青岛巨型的王提出长久的信誉资格和发行的2012年公司票据停止后面的评级,公司的长久的信誉评级高达AA。,该使结合的信誉评级高达AA。,评级预言缠住物波动。

  第七章 发行人管理处置公司票据互插的变化。

  发行人管理处置“12金王债”互插事务的专人未产生变化处境。

  八号章 那个事项

  一、外面的打包票处境

空话期内,发行人不违背陌生打包票。

  二、扰乱打官司或说情事项

空话期内,发行人缺少顺利地打官司、说情事项。

  三、互插诉讼当事人

空话期内,这家使结合的受命人和信誉评级机构缺少替换。。

  使结合受命干事:东莞保障分配物分配物有限公司

  年 月 日

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